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来源 | 华尔街见闻
作者 |叶桢
长期以来支撑科技股估值的AI故事，正面临现实的检验。（图/包图网）
周二，美国科技股遭遇了数月来最严重的一次抛售，这轮由AI热潮驱动的强劲涨势戛然而止。
市场对AI商业化回报的疑虑，叠加行业领袖发出的泡沫警告，给了大涨的市场一个下跌的理由，导致投资者纷纷从高动量的科技股中撤离。
在这次回调中，科技股权重较高的纳斯达克综合指数收盘大跌1.4%，创下自8月1日以来的最大单日跌幅。芯片巨头英伟达下跌3.5%，软件公司Palantir和芯片设计公司Arm分别重挫9.4%和5%。标准普尔500指数也收低0.7%。
此次回调恰逢市场对科技股高估值的担忧日益加剧之际。据彭博社数据，纳斯达克100指数的预期市盈率为27倍，比其长期平均水平高出近三分之一。
引发市场紧张情绪的直接催化剂，是麻省理工学院（MIT）某研究分支机构周一发布的一份报告。该报告指出，高达“95%的组织在生成式AI投资中获得的回报为零”，并且“只有5%的集成AI试点项目获得了数百万美元的价值”。
与此同时，OpenAI首席执行官Sam Altman近日也公开表示，他认为投资者对AI“过度兴奋”，一场泡沫可能正在形成，一些投资者“可能会损失很多钱”。
这些负面信号迅速发酵，冲击了市场的乐观情绪。一位接近数十亿美元规模美国科技基金的交易员直言：“这个（MIT的）报告吓到了人们。”
伴随AI概念股的下跌，风险资产也普遍承压，比特币下跌2.7%，拖累了相关加密货币概念股。资金明显从科技板块流向防御性板块，道指在过去五个交易日有四天都跑赢科技股。
泡沫警告与回报疑虑，双重利空引发抛售
长期以来支撑科技股估值的AI故事，正面临现实的检验。
麻省理工学院的报告提出的观点尤为尖锐，其结论——“绝大多数（AI项目）仍未产生可衡量的（利润）影响”——直接挑战了市场认为AI将迅速转化为企业盈利的普遍预期。
华尔街见闻此前提及， Altman近日也对AI泡沫发出了警告。作为本轮AI浪潮的“旗手”，他将当前的狂热与当年的科网泡沫相提并论，认为历史正在重演。
他向媒体表示：“当泡沫发生时，聪明人会为一个真相的核心而过度兴奋。” 他承认互联网的重要性，但点明“人们变得过度兴奋了”。
尽管他也表达了对AI长远价值的巨大信心，但其“有人将会亏掉一笔惊人的钱”的警告，无疑加剧了投资者的短期忧虑。
分析认为，这些信息共同“吓坏了”市场参与者，成为触发抛售的关键因素。
“高动量”交易退潮，科技股龙头普跌
周二的下跌集中于今年表现最强劲的“高动量”股票。
自5月中旬以来，标准普尔500信息技术子指数上涨了14%，其中AI相关公司功不可没。
然而，周二领跌的正是这些昔日明星。
除了英伟达、Palantir和Arm外，甲骨文（Oracle）和超微半导体（AMD）这两家5月中旬以来表现顶级的大盘股，股价也分别下跌了5.9%和5.4%。广告技术公司AppLovin同样下跌5.9%。据彭博社数据显示，包括“Mag7”在内的科技巨头组合以及被追捧的动量股和散户热门股均遭遇重挫。
过去5天里，Mag7股票大幅下跌，而标普493指数基本持平。
Irving Investors的投资组合经理Jacob Sonnenberg对此评论称：“市场一直处在火热状态中——今天你看到了资金从许多非常热门、高动量的股票中轮动出来。” 这表明，市场的下跌并非无差别抛售，而是一次集中的获利了结和风格切换。
避险情绪升温，资金流向防御性板块
在科技股遭遇抛售的同时，市场的另一面呈现出明显的避险特征。资金从高风险的科技板块流出，转向了传统意义上的防御性领域，消费必需品、公用事业和房地产等板块逆势上涨。
事实上，当天约有七成的标准普尔500指数成分股收高，凸显了这轮下跌的结构性特征。
债券市场也印证了这一趋势。在风险资产承压之际，美国国债价格上涨，收益率随之走低。
与此同时，其他风险资产也未能幸免。比特币价格下跌，触及近三周低点，自6月以来首次跌破50日移动均线。随着市场整体风险偏好下降，黄金和石油价格也出现下跌。
投资者敏感性凸显
这并非市场第一次对AI的潜在风险表现出敏感。
今年1月，中国AI公司DeepSeek宣布的一项技术进展就曾引发市场短暂动荡，因为它似乎以远低于美国竞争对手的算力实现了优异表现，一度引发了对美国公司AI主导地位和芯片需求的质疑。尽管当时市场迅速恢复，但这一事件已表明投资者对任何有关AI的负面消息都高度警惕。
展望未来，市场正密切关注即将到来的关键事件。
美联储官员云集的杰克逊霍尔全球央行年会，以及AI芯片霸主英伟达的财报发布，将成为测试市场情绪的下一个重要关口。投资者的目光将聚焦于美联储主席的讲话，以及英伟达能否以其业绩和指引，重新点燃市场对AI的信心。
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